过去几十年，半导体产业发展的主角一直是电子（Electronics）。但随着AI、机器人、智能眼镜以及高速数据中心的发展，产业的关注点正在发生变化。越来越多的信息开始借助“光 (Photonics)”的被产生、传输和感知，光不再只是照明工具，而开始成为信息处理和连接的重要媒介。

从智能眼镜中的microLED阵列，到汽车的万级像素数字化大灯，再到AI数据中心中的光互连，以及机器人中的ToF深度感知，这些热门技术背后实际上都指向同一个趋势——利用光来获取、处理和传输信息。

在“Photonics”成为半导体行业最受关注的关键词之一的时候，ams OSRAM在2026年初的投资者会议上，给了自己一个新时代的定位——“Photonics Powerhouse（光电技术领导者）”。

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光电技术领导者的背后是？

对于ams OSRAM而言，这种产业变化正在推动公司进入新的发展阶段。在接受《电子工程专辑》采访时，ams OSRAM公司Light Sensors & Photonics（LSP）事业部执行副总裁兼总经理Jens Milnikel详细解释了这一转型背后的逻辑。

Jens负责的事业部也是在这个新阶段发生了重组，由与外界熟悉的CSA（CMOS Sensor ASIC）变成全新的LSP。Jens表示，这一变化与公司刚刚完成的一项重要交易有关。基于公司的数字光电战略，ams OSRAM已经将非光学半导体及模拟混合信号传感器业务出售给英飞凌（交易已于今年7月1日完成），进一步聚焦光学半导体、传感器以及数字光电（Digital Photonics）方向。

在Jens看来，理解数字光电首先要理解Photonics本身。

“

   Photonics意味着创造光、处理光以及管理光。

”

Jens Milnikel

艾迈斯欧司朗LSP事业部执行副总裁兼总经理

而数字光电技术则是在此基础上，将发光器件、传感器和数字控制能力结合起来，使系统不仅能够发光或感知，还能够实现智能化的信息处理。

这也是ams OSRAM将自己定义为“光电技术领导者（Photonics Powerhouse）”的原因。公司同时拥有光学半导体能力、CMOS能力以及IC设计能力，并能够让这些能力协同工作。按照Jens的说法，市场上能够同时掌握这些技术并将其整合到系统中的企业并不多。

如果说光是数字光电技术的基础，那么IC则是赋予其智能化能力的关键。Jens认为，过去LED本质上只是一个发光器件，但随着microLED和像素化LED阵列的发展，情况已经完全不同。每一个发光像素都需要被精确管理和控制，因此必须引入LED驱动、电源管理芯片以及TIA等模拟器件。

Jens指出：

“

   一个LED本身只是一个组件，但当它与LED驱动、电源管理芯片以及其他控制电路结合之后，它就变成了一个数字化、智能化系统。

”

在他看来，未来半导体产业的价值创造正从单个器件转向系统集成能力。这也是他在采访中反复提到的一个关键词——集成（Integration）。

Jens以EVIYOS像素化前照灯为例，里面不仅包含microLED阵列，同时也包含对应的驱动解决方案。按照ams OSRAM此前披露的数据，EVIYOS已获得超过5亿欧元Design Wins，并被视为公司未来增长方向之一。

对于汽车厂商来说，最大的价值并不只是获得一颗性能更好的LED，而是能够获得一个完整系统。当客户后续升级换代时，也不需要分别去联系LED供应商与驱动芯片供应商，因为整个方案来自同一家供应商。

同样的逻辑也正在出现在更多新兴应用中。

谈及AI时，Jens将其影响归纳为两个层面。第一个层面来自数据。AI离不开数据，而数据离不开传感器。“没有数据就没有AI。”他直言。随着AI普及，传感器需求也将同步增长，包括环境光传感器、接近传感器以及ToF等光学感知技术，都将从中受益。

第二个层面则来自AI基础设施本身。随着AI模型不断变大，数据中心内部的数据交换量正在快速增长。Jens认为，未来服务器之间的连接将越来越多地由光通信取代传统铜缆，因为铜缆在带宽、发热和能耗等方面已经开始面临挑战。

在这样的架构下，microLED、LED驱动、电源管理以及光互连模块将共同构成未来数据中心的重要基础设施。Jens透露，公司已经在这一方向投入大量研发资源，并正在与行业领先客户合作，共同探索未来的数据中心光连接方案。

02

未来增长市场在哪里？

对于未来增长市场，他特别提到了三个方向：汽车、智能眼镜以及AI数据中心。

汽车是目前最成熟的应用场景。Jens认为，EVIYOS代表的像素化前照灯市场仍处于增长阶段。虽然今天消费者仍需要为这类技术支付额外成本，但从未来五到十年的时间尺度来看，他相信类似技术将进入更多车型。

相比之下，智能眼镜则是他最兴奋的方向之一。在采访中，Jens多次强调智能眼镜市场正在迎来转折点。“我们非常确信，现在已经到了一个Turning Point。”他说。

在他的设想中，未来智能眼镜不仅会集成microLED阵列，还M会包含环境光传感器、电源管理芯片以及各种光学组件。当导航信息、AI助手甚至实时提示直接显示在用户视野中时，光学与电子技术的融合将变得比今天更加重要。

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技术领先为何难以

转化为商业成功？

在艾迈斯欧司朗2026年初的投资者会议上，ams OSRAM公司CEO Aldo Kamper曾坦率承认：“从历史上看，我们并不总是能够将技术领先地位转化为市场成功和商业成功。”

对此，Jens的解读是，他认为公司从来不缺创新能力，一直以来，也长期持续地在进行研发投入。但商业的成功依赖天时和地利，市场的成熟度和创新的持续性是大部分企业面临的资源配置难题。

“我们应该采取更快的行动。”他说。

如今，公司的策略已经发生变化。真正具有增长潜力的方向会获得更多资源，而无法形成市场机会的项目则会更快终止。LSP以及Digital Photonics战略背后的逻辑，正是在于让创新更聚焦地转化为商业成果。

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“中国速度”给欧洲高管的启示

在讨论了数字光电（Digital Photonics）、AI和未来应用之后，我们的话题又回到了中国。在Jens看来，中国最值得学习的并不是单一技术，而是两种能力：创新能力，以及将创新快速转化为商业成果的能力。

他透露，公司在2024年成立了中国发展中心（China Development Center），主要承担市场、产品管理和应用支持职能，帮助ams OSRAM更贴近中国客户。但很快公司发现，仅仅靠本地商务和应用团队已经无法满足客户需求。

随着客户对本地研发能力的要求不断提高，公司进一步成立了中国产品开发中心（China Product Development Center），并开始在中国布局模拟和混合信号研发能力。

尽管艾迈斯欧司朗中国产品开发中心是去年底才刚刚成立的，但Jens透露：由中国团队开发的首款产品已经实现了重大进展。

作为一位来自欧洲的半导体高管，Jens始终坚持欧洲制造对质量的承诺。质量，始终是ams OSRAM最重要的基因之一。但与此同时，他也意识到，在今天的市场环境中，仅有质量已经不够。

“速度越来越重要。”

在Jens看来，未来最理想的模式或许不是欧洲模式，也不是中国模式，而是两者的结合——既拥有欧洲工程文化带来的质量与创新能力，又具备中国市场将创新快速商业化的执行速度。而对于正在押注数字光电的ams OSRAM来说，这或许也是其下一阶段转型最关键的一步。